ZaK Partners, The Acquisition Company
ZaK Partners, The Acquisition Company
Spécialiste de la croissance externe et des métiers du Corporate Finance
ZaK Partners est un cabinet indépendant de conseil en fusion-acquisition
Nous accompagnons les entreprises et investisseurs financiers dans toutes les étapes de leurs opérations stratégiques de haut de bilan : acquisition, cession, levée de fonds ou projets d’internationalisation.
Notre approche est multi-sectorielle avec une expertise reconnue sur certains secteurs stratégiques.
Notre mission est de répondre aux enjeux Corporate Finance de nos clients, dans le cadre de process maitrisés, pilotés par nos équipes d’expérience.
Exploiter le meilleur de vos datas, penser « outside of the box », tenir un cap stratégique pour viser le succès humain et financier de vos opérations.
Buy-side
0
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Sell-side
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Fundraising
0
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Opérations réalisées
0
/an
Expérience en haut de bilan
0
ans
5-100M€EV Range
Nos métiers
Conseil en acquisition
Conseil en stratégie d’acquisition et identification de cibles.
Approche des cibles, analyse financière et valorisation, quantification des synergies, construction d’une architecture générale de transaction.
Négociations avec les cibles jusqu’à contre signature de lettres d’intentions.
Pilotage des diligences d’audit et de la rédaction juridique.
01
Conseil en cession
Cession totale ou majoritaire du capital, accompagnement des réflexions stratégiques jusqu’au closing de l’opération.
Modélisation de business plans
Ingénierie de cession, crédit vendeur, earn-out, roll-over, échange de titres.
Supervision des diligences d’audit, négociation du protocole d’accord, garantie d’actif et de passif et des clauses juridiques.
02
Conseil en levée de fonds
Recherche et sélection d’investisseurs, approche ciblée d’investisseurs minoritaires ou majoritaires selon les enjeux et objectifs de la levée.
Fonds de capital-développement ou de capital-transmission, industriels stratégiques, family offices et investisseurs privés.
Assistance à la construction de BP, modélisation, négociation des termes d’entrée et du pacte d’actionnaires.
03
Stratégie & ingénierie financière
Valorisation indépendante d’entreprise, d’actifs ou de marque.
Business plan et modélisation financière, construction de scénarios prévisionnels et hypothèses ajustables.
Structuration de dette, accompagnement dans la mise en place ou la renégociation de financements.
04
Expertises sectorielles
Les transactions que nous avons mené avec succès nous permettent d’afficher une expertise sectorielle et un track-record significatif dans les secteurs d’activité suivants :
01.
Formations
02.
Green Market
03.
Health
04.
IT & Digital
05.
B2B services
Nos clients
PME : Conseil en opérations de haut de bilan
Pour les entreprises réalisant entre 5 et 20 m€ de chiffres d’affaires
ZaK Partners accompagne les dirigeants de PME dans la structuration et la mise en oeuvre de leurs projets de croissance externe, de cession ou de levée de fonds.
ETI : Département M&A externalisé
Pour les entreprises entre 20 et 500 m€ de chiffre d’affaires
ZaK Partners offre aux ETI un service de département M&A externalisé avec une équipe dédiée, capable de piloter dans la durée des projets complexes de croissance externe et/ou de spin-off.
Notre accompagnement comprend :
- Le conseil en stratégie de développement et d’acquisition à moyen/long terme
- Les études de marché, analyses sectorielles et identification de cibles sur les marchés visés
- L’approche directe, les rencontres et négociations avec les sociétés cibles
- Une veille stratégique permanente sur les récentes opérations de consolidation du marché et l’évolution du cadre réglementaire et fiscal
- Des reportings réguliers mis à jour dans un espace client dédié
Fonds d’investissement et Family Offices : Sourcing et approche
ZaK Partners accompagne les fonds d’investissement et family offices dans :
- La définition de leur thèse d’investissement, le ciblage stratégique et l’identification d’opportunités sur le marché non-intermédié
L’approche directe, les rencontres et négociations avec les sociétés cibles - Une veille stratégique permanente sur les récentes opérations de consolidation du marché et l’évolution du cadre réglementaire et fiscal
- Des reportings réguliers mis à jour dans un espace client dédié
Clients internationaux : ZaK Partners pour mener vos opérations françaises
Expert en fusions-acquisitions et transactions sur le marché français, ZaK Partners accompagne les investisseurs internationaux, fonds étrangers ou groupes dans leurs projets d’implantation, d’acquisition ou de partenariats stratégiques en France, principalement sur le segment mid-market.
Nous intervenons à toutes les étapes du processus, avec une parfaite maîtrise des enjeux locaux :
- Identification et qualification de cibles françaises (PME, ETI), dans des secteurs variés
- Approche directe et confidentielle des entreprises ciblées, analyse stratégique et financière
- Conseil en transaction transfrontalière : structuration juridique, fiscale et financière
- Due diligence locale avec coordination d’un réseau de partenaires (avocats, experts-comptables, fiscalistes)
- Support post-acquisition sur les enjeux d’intégration ou de développement local
Nos équipes bilingues expérimentées dans les processus cross-border M&A constitueront votre relais dans vos projets d’investissements français.
Nos réseaux de conseils et partenaires (experts-comptables, auditeurs, commissaires aux comptes, avocats, fiscalistes, experts du tribunal de commerce) vous accompagnerons afin de garantir une exécution fluide et sécurisée de vos transactions transfrontalières.
